Estratégia global de macro

Estratégia Global de Macro

O que é uma Estratégia Macro Global?

Global macro é definido como uma estratégia de hedge fund em que o fundo investe e assume posições longas e curtas em diferentes tipos de ativos com base nos princípios macroeconômicos de diferentes países. A estratégia global de fundos de hedge macro é conhecida por ter a abordagem mais flexível em comparação com os outros tipos de estratégias de hedge fund, uma vez que pode suavemente drift através das várias condições econômicas.

Os mercados que são investidos em incluir equidade, renda fixa, moeda e mercados de futuros. Os investimentos são feitos com base em teorias macroeconômicas sobre a condição dos países. Os indicadores macroeconômicos são uma chave para permitir que os investidores tomem a decisão correta de investimento. As previsões e análises são feitas em relação às taxas de juros, fluxo de investimento, ambiente político, inflação, políticas governamentais, relações externas, PIB, balança de pagamentos ea política monetária e fiscal.

Em uma macro estratégia global, o investidor irá analisar e prever o estado da economia e, em seguida, tomar uma posição. Por exemplo, se um investidor prevê a economia dos EUA para entrar em uma recessão ele / ela terá uma posição curta sobre os índices dos EUA ou dólares. Se, por outro lado, ele / ela acredita que a economia indiana vai crescer, então ele / ela pode tomar uma posição longa em seus ativos. Desta forma, o risco de investimento está espalhado por vários países eo fundo pode não ser de natureza multinacional, mas utiliza os indicadores teóricos para justificar a posição que assume em diferentes ativos de diferentes países.

Como Acessar a Condição Global?

A condição econômica de diferentes países é avaliada usando o conhecimento e ferramentas que ajudam os investidores a prever a direção da mudança nos preços das ações. As notícias globais, os assuntos correntes, as situações políticas, os ambientes dos blocos comerciais, o valor de diferentes moedas e os novos desenvolvimentos tecnológicos são todos sagazmente observados e analisados ​​para fornecer ao hedge fund o sinal para assumir uma posição longa ou curta. Além disso, o ciclo de negócios, o estado das economias em desenvolvimento, a posição do euro e outros fatores são monitorados, a fim de fornecer uma visão sobre a forma como a economia vai mudar.

Os macro comerciantes, em particular, tomar decisões a partir de uma perspectiva de evasão de risco e eles pretendem ficar tão líquido quanto possível, a fim de evitar quaisquer problemas. Se sua posição não é líquida, os macro comerciantes globais encontram-se enfrentando problemas financeiros. Este foi o caso em 2007 e 2008, quando a crise de crédito levou a uma falta de liquidez para os investidores e os macro comerciantes globais enfrentaram vários problemas.

Entendendo a Estratégia de Macro Global

Numa macro estratégia global, o foco é investir em instrumentos que experimentam mudanças de preços devido à mudança de fatores macroeconômicos. Isso inclui aprofundar mercados como moeda, negociação de taxa de juros e negociação de índices de ações.

As estratégias cambiais basicamente giram em torno de pares de moedas que são sensíveis a mudanças nas taxas de juros. Os comerciantes de moeda podem desfrutar de maior alavancagem neste mercado, que é benéfico e arriscado em termos de ganhos e perdas financeiras.